در یک عمارت روستایی مخروبه، آخرین نسل از خانواده فاسد و درون‌همسر «مری» با نفرین موروثی بیماری‌ای زندگی می‌کنند که باعث می‌شود هم‌زمان با رشد فیزیکی، از سن حدود ده سالگی به بعد دچار عقب‌گرد ذهنی شوند. راننده خانواده مراقب آن‌هاست و کارهای خطایشان را پنهان می‌کند. اما با ورود خویشاوندان دورِ طماع و وکیلشان برای تصاحب خانه خانواده، دردسرها آغاز می‌شود.

یک نقاش آثار ترسناک و بیمارگونه، که شب‌ها به یک خون‌آشام قاتل تبدیل می‌شود و زنان جوان را می‌کشد، تلاش می‌کند در طول روز با زنی رابطه برقرار کند که شبیه به عشق سابق او و همچنین خواهر یکی از قربانیانش است.

یک بیوه حیله‌گر نقشه‌ای جسورانه برای به دست آوردن ارثیه شوهر مرحومش می‌کشد، غافل از اینکه خودش هدف یک قاتل تبر به دست قرار گرفته که در عمارت خانوادگی پنهان شده است.

یک اثر کمدی و جنسی با تم وسترن که فیلم اکران‌نشده جری شیفر به نام «فضاهای باز وسیع» را با فیلم کوتاه دانشجویی فرانسیس کوپولا به نام «چشم‌چران» ترکیب می‌کند. در یک کلوب شبانه در سانست استریپ، یک معدنچی و یک مرد اخلاق‌گرا در حالی که نوشیدنی می‌خورند و نمایش را تماشا می‌کنند، نقشه‌ای برای یک انفجار در نیمه‌شب می‌کشند و داستان‌هایی از شهوت و ریاکاری را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.